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[国泰君安]武昌电控将充实受害轨交“四电”投标

    控股子公司武昌电控受害轨道交通“四电”投标,估计13年箱变产物支出增长约120%,凌驾市场预期的80%中枢。受此影响,估计上市公司13年支出增长53.5%,净利润增长47%。

    轨道交通“四电”投标2013年景气上升,“信号箱变”产物估计可超10亿元,同比增长50%。

    12年前三季度客专投标停滞,12年11月重启后受害铁路投资规复,至13年2月的分包金额即达5亿元,整年估计达10亿元的范围,增长凌驾50%。龙头公司客专份额高,订单增速将抢先行业均匀,估计武昌电控完成翻番向上的增长。

    武昌电控在海内轨道交通的箱式变电站范畴可比特锐德(300001),同为内资品牌向导者,威彩彩票持有其51%的股权。我们以为市场在存眷13年铁路“四电”投标景气的同时,对武昌电控的受害水平了解不敷。

    打破地铁市场,率先打入箱变的高端使用,14年后将继承分享地铁设置装备摆设步调加速。

    4月8日通告武昌电控中标武汉地铁4号线0.4kV开关柜,率先冲破外资把持。停止5月31日共通告新增铁路(含地铁)大单9700万元,我们估计整年轨交订单打破2.3亿元,同比增长140%。

    投资评级与红利预测:思量子公司轨交市场收益,估计13、14年EPS0.40元、0.48元,初次笼罩并赐与“审慎增持”评级和10.5元目的价。催化剂为后续轨交中标大单并通告。

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